Creare una nuova Lista Prospect: procedura guidata
Quando crei un nuovo foglio, indipendentemente dall'Edizione del software che stai usando, appare una procedura guidata per scegliere l'intestazione delle colonne prima di iniziare.
Funziona se crei una nuova Lista Prospect manualmente, ma anche se importi un file Excel o CSV esistente.
Quando importi u../../css/iescluderealcunecolonne_cambiareleintestazioni_farlecorrispondereaicampipredefinitidell__rrbxx5i2nc0t0gbynrffrd.css;anagrafica, ma anche agli altri campi: Importo, Etichette, Probabilità, Step di vendita, ad una categoria predefinita e alla Data di scadenza se usi l'Edizione Esperto o Dream Team.
Uso Standard
La Lista Prospect è un vero foglio elettronico online che ti permette di:
- Trasformare una riga in opportunità commerciale in un solo click
- Assegnare un'opportunità commerciale ad un altro utente dopo la sua creazione
- Modificare il contenuto
- Ordinare le colonne
- Inserire / Rimuovere una riga o una colonna facendo click destro su una cella
- Disattivare una riga quando un contatto non è interessato
- Chiamare i contatti usando il sistema click-to-call
- Inviare mail ai contatti usando la funzionalità Ccn per allegare le mail in automatico alla scheda dell'opportunità commerciale
- Definire le intestazioni delle colonne in base alla struttura (l'anagrafica) delle opportunità commerciali
- Definire le intestazioni delle colonne in base alla segmentazione, all'importo, alla probabilità e alla data di scadenza delle opportunità commerciali se usi l'Edizione Esperto o Dream Team.
Importante: Una Lista Prospect non può essere modificata da più utenti nello stesso tempo, sennò le modifiche non vengono salvate correttamente.
Scopri le funzionalità supplementari disponibili con le Liste Prospect avanzate
Trasformare un prospect in opportunità commerciale
Per trasformare un prospect in opportunità commerciale, basta cliccare sul tasto [+] a sinistra.
Una volta il prospect trasformato in opportunità commerciale, la riga nella Lista Prospect diventa totalmente indipendente dall'opportunità: se modifichi le informazioni all'interno dell'opportunità, le informazioni non verrano aggiornate nella Lista Prospect. Anche se, nella lista, vedrai sempre l'opportunità e in quale modalità si trova.
N.B.: La prima colonna viene usata per il nome dell'opportunità quando la crei.
Assegnare un'opportunità commerciale
Quando crei l'opportunità, scegli a quale utente assegnarla. Puoi anche crearne una non assegnata.
La magia delle intestazioni delle colonne
Quando crei una nuova Lista Prospect, assicurati di utilizzare la prima colonna per il nome dell'opportunità commerciale. Quando crei una nuova Lista Prospect da 0, si crea un nuovo foglio all'interno del software con i campi predefiniti dell'anagrafica dell'opportunità come intestazioni delle colonne. Puoi modificarle, ma mantenere una corrispondenza con i campi di default ti permette di ottimizzare l'esportazione delle opportunità commerciali.
Per modificare l'intestazione di una colonna, basta fare click destro sopra. Un menù a discesa appare e basta cliccare su "Modificare l'intestazione". Puoi digitare una nuova intestazione, o selezionare uno dei campi di default dell'anagrafica, o una terza opzione se stai usando l'Edizione Esperto o Dream Team. Ulteriori informazioni sulle funzionalità avanzate delle Edizioni Esperto e Dream Team qui.
Fare una ricerca all'interno della Lista Prospect
Puoi facilmente trovare un prospect usando il motore di ricerca. Digita la ricerca e clicca sulla lente ?.
Salvataggio Automatico
Mentre stai lavorando all'interno della Lista Prospect, viene salvata automaticamente ogni minuto. Se non viene fatto in automatico, le modifiche vengono conteggiate e puoi salvarle cliccando sopra prima di uscire dalla pagina.
Scopri le funzionalità supplementari disponibili con le Liste Prospect Avanzate
La Privacy nelle Liste Prospect
La privacy all'interno delle Liste Prospect può essere impostata al momento dell'importazione, o dopo l'importazione. Diverse opzioni sono disponibili, a secondo delle Impostazioni del tuo Account:
Di default, quando importi una nuova Lista Prospect, è solo accessibile a te (e ai membri del tuo team se appartieni ad un team).
Però puoi scegliere di condividerla con tutta l'azienda ("Accessible per Tutti").
N.B.: Gli Admin hanno accesso a tutto all'interno dell'account, Liste Prospect incluse! Quindi anche se una Lista Prospect è importata con la modalità di privacy 'Accessibile per Me', gli Admin avranno accesso alla Lista.
Se importi una Lista Prospect e vuoi cambiarne la privacy dopo, è possibile:
Apri la Lista Prospect di cui vuoi cambiare la privacy e clicca sul tasto
in cima a destra. Clicca su 'Modificare' e cambia la privacy.
Se importi una Lista Prospect per qualcun altro, importala prima per te e poi riassegnala a qualcun altro:
Apri la Lista Prospect di cui vuoi modificare la privacy e clicca sul tasto
in cima a destra. Clicca su "Riassegnare" e assegnala alla persona della tua scelta.
Se qualcuno ha bisogno di cambiare la privacy, deve procedere dal primo step di nuovo e cliccare su 'Modificare' per cambiare la privacy.
Bloccare le colonne
Per ottimizzare l'utilizzo delle liste Prospect, consigliamo di bloccare le colonne così gli utenti non possono eliminarle e aggiungerne delle nuove. Eliminare una colonna per errore può succedere se non sono bloccate, e può diventare problematico se la Lista Prospect è integrata ad altre piattaforme tramite la nostra API o Zapier.
Per bloccare una colonna basta cliccare sull'icona in cima a destra e selezionare bloccare le colonne.